Durante una fiesta para celebrar una importante victoria ante los anglosajones, Uther Pendragon, rey de los britanos, conoce a Ygerna, esposa de uno de sus caballeros y se enamora de ella. Esto provoca un enfrentamiento armado. Tras largas y sangrientas luchas, el rey pide ayuda a Merlín, quien, con su magia, hace que Uther tenga la apariencia del esposo de Ygerna y así consiga seducirla. Fruto de este encuentro nace Arturo, que será criado y educado por Merlín. Antes de morir, el rey, clava una espada en una roca y dice que aquel que pueda sacarla será su sucesor. Muchos hombres lo intentaron, pero era imposible. Pasados unos años, Arturo asiste a un torneo como escudero de un caballero. Éste no lleva espada y manda al muchacho a busca una. Arturo, que no conocía la leyenda, encuentra la que hay en la piedra y tirando de ella consigue extraerla, convirtiéndose en el nuevo rey de los britanos.